TUhjnbcbe - 2021/7/29 13:40:00
今天看到新闻，老美鸡肉供应告急，价格暴涨，从去年秋天以来，鸡胸肉价格上涨77%。过去大家一直都觉得老美是一个农业大国，地理条件适合大规模农业，粮食出口量世界第一，许多肉类，比如牛肉、鸡肉产量世界第一，没想到老美现在的鸡翅居然不能自给自足。原因并不复杂，需求恢复快，但是生产供给没跟上。老美疫苗接种率上升，疫情影响逐渐消退，经济逐渐恢复，需求爆发。但是生产端，老美却面临劳动力短缺，导致产量下降。劳动力短缺是因为老美一轮又一轮的刺激*策，成功养出一批不工作的懒人，4月，老美非农部门平均时薪大涨，但失业率居然还在上升，有一批人拿着福利并不想出去工作。对于老美的鸡肉生产商来说，现在挺为难，因为需求爆发，理论上应该扩产能，建养鸡场，但是现在建了也不一定能请到工人，请到工人要花很高的成本，并且建造养鸡场的材料成本在飙升，比如老美的木材价格年初至今涨幅超过%。过去一年，老美卫生纸的价格涨15.6%；美国牛肉批发价较2月份的低位暴涨62%，价格创历史记录；鸡翅价格今年也上涨26%。大放水的代价逐渐显现。涨价说明老美的需求确实在恢复，围绕这条线的投资机会值得思考，最好的参考就是中国去年下半年的复苏路径。我国由于防控能力突出，整个复苏节奏要领先世界半年多，换句话说，欧美经济复苏路径会把去年中国经济复苏的步骤重走一遍，这点其实从宅家经济那一波能够印证。去年中国经济复苏过程中，大消费表现的尤为突出。从我国的社零数据可以看出，去年下半年开始便出现明显复苏，8月份同比转正，随后不断走高。而股市中的大消费板块，去年的基本面情况也十分喜人，业绩超预期的公司接踵而至。去年疫情爆发后不久，有一个十分醒目的新闻，老美个人储蓄率飙升至33%，创纪录新高。疫情刚爆发，大家都是想着如何应对风险，所以消费习惯变得保守。后来老美经济多轮发钱刺激，现在疫苗接种率逐渐上来，疫情影响变小，之前的储蓄和持续发钱形成相当强的消费力。而这些消费力，很大程度上都将涌向沃尔玛、家得宝、eBay等主流消费渠道中，进而提振相关产品销量，性价比高的C端消费品受益更为明显。小组3月份梳理过A股中海外业务占比较大的C端消费品类公司，4月初在社群作过分享，一个多月的时间，有些公司已经跑出50%以上的涨幅。老美需求爆发、各种涨价，哪些A股公司会受益？小组在之前清单的基础上，加入主要收入来源地区有美国或者美洲、主业为C端消费品的公司，剔除市值亿以下的公司，形成《出口消费品类公司》清单，点击文末，